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    2022年藥品流通行業運行統計分析報告

    2023-11-28 16:15:48??????點擊:
    一、發展概況
     
      2022年是黨的二十 大召開之年,也是“十四五”規劃實施的關鍵一年。藥品流通行業積極貫徹落實商務部《關于“十四五”時期促進藥品流通行業高質量發展的指導意見》,進一步優化網絡布局,創新經營模式,加快數字化轉型,提高供應鏈韌性,醫藥流通效率和綜合服務能力顯著提升。
     
     ?。ㄒ唬┬袠I規模
     

      2022年,全國藥品流通市場銷售規模穩中有升。統計顯示,全國七大類醫藥商品銷售總額27516億元,扣除不可比因素同比增長6.0%,增速同比放緩2.5個百分點(見圖1)。其中,藥品零售市場銷售額為5990億元,扣除不可比因素同比增長10.7%,增速同比加快3.3個百分點。藥品批發市場銷售額為21526億元,扣除不可比因素同比增長5.4%。

      截至2022年底,全國共有《藥品經營許可證》持證企業64.39萬家。其中,批發企業1.39萬家,零售連鎖企業6650家、下轄門店36萬家,零售單體藥店26.33萬家。
     
     ?。?/strong>行業效益
     
      2022年,全國藥品流通直報企業主營業務收入20935億元,扣除不可比因素同比增長6.7%,增速同比放緩2.6個百分點,約占全國七大類醫藥商品銷售總額的86.0%;利潤總額474億元,扣除不可比因素同比增長5.3%,增速同比加快0.9個百分點;平均毛利率7.8%,同比上升0.4個百分點;平均費用率6.8%,同比上升0.1個百分點;平均利潤率1.6%,同比下降0.1個百分點;凈利潤率1.5%,同比下降0.1個百分點。
     
     ?。?/strong>銷售品類與渠道
     
      按銷售品類分類,西藥類銷售居主導地位,銷售額占七大類醫藥商品銷售總額的69.2%,其次中成藥類占14.9%、中藥材類占2.3%,以上三類占比合計為86.4%;醫療器材類占8.4%,化學試劑類占0.8%,玻璃儀器類占比不足0.1%,其他類占4.4%。
     
      按銷售渠道分類,2022年對生產企業銷售額164億元,占銷售總額的0.6%,同比上升0.1個百分點;對批發企業銷售額7616億元,占銷售總額的27.6%,同比上升0.3個百分點;對終端銷售額19691億元,占銷售總額的71.6%,同比下降0.4個百分點;直接出口銷售額45億元,占銷售總額的0.2%,與上年基本持平。
     
      在對終端銷售中,對醫療機構銷售額13539億元,占終端銷售額的68.8%,同比下降2.1個百分點;對零售終端和居民零售銷售額6152億元,占終端銷售額的31.2%,同比上升2.1個百分點。
     
     ?。?/strong>銷售區域分布
     
      2022年,全國六大區域銷售額占全國銷售總額的比重分別為:華東36.4%,中南27.2%,華北14.9%,西南13.4%,東北4.2%,西北3.9%。其中,華東、中南、華北三大區域銷售額占全國銷售總額的78.5%,同比上升0.2個百分點。
     
      長江經濟帶地區銷售總額占全國銷售總額的比重為49.9%,同比上升0.3個百分點。三大經濟區銷售額占全國銷售總額的比重分別為:京津冀經濟區12.5%,同比下降0.1個百分點;長江三角洲經濟區26.7%,同比上升0.1個百分點;珠江三角洲經濟區10.6%,同比上升0.2個百分點。
     
      2022年銷售額居前10位的省份依次為:廣東、北京、江蘇、上海、浙江、山東、河南、安徽、四川、湖北。同2021年相比,除江蘇、上海位序略有升降,其他各省份位序保持穩定;上述省份銷售額占全國銷售總額的65.4%,同比上升0.2個百分點。
     
     ?。?/strong>所有制結構
     
      在全國藥品流通直報企業中,國有及國有控股藥品流通企業主營業務收入12945億元,占直報企業主營業務總收入的61.9%,實現利潤300億元,占直報企業利潤總額的63.2%。股份制企業主營業務收入7059億元,占直報企業主營業務總收入的33.7%,實現利潤148億元,占直報企業利潤總額的31.2%。外商及港澳臺投資企業主營業務收入占直報企業主營業務總收入的2.0%,實現利潤占直報企業利潤總額的4.3%。私營企業主營業務收入占直報企業主營業務總收入的1.3%,實現利潤占直報企業利潤總額的0.7%(見圖2、圖3)。

     ?。?/strong>醫藥物流配送
     
      據不完全統計,2022年全國醫藥物流直報企業(424家)配送貨值(無稅銷售額)18891億元(具有獨立法人資質的物流企業配送貨值占73.8%),共擁有1298個物流中心,倉庫面積約1389萬平方米,其中常溫庫占25.2%、陰涼庫占71.9%,冷庫容積為149萬立方米;擁有專業運輸車輛17033輛,其中冷藏車占19.2%,特殊藥品專用車占1.2%。自運配送范圍在省級及以下的企業數量占80.8%;配送范圍覆蓋全國的企業數量占4.0%。委托配送范圍在各級行政區域較為均衡,承擔全國、跨區域、跨省、省內、市內及鄉鎮范圍配送的企業數占比在11%~19%。在物流自動化及信息化技術方面,88.8%的企業具有倉庫管理系統,82.4%的企業具有電子標簽揀選系統,69.5%的企業具有射頻識別設備。
     
     ?。?/strong>醫藥電商
     
      據不完全統計,2022年醫藥電商直報企業銷售總額為2358億元(含第三方交易服務平臺交易額),占同期七大類醫藥商品銷售總額的8.6%。其中,第三方交易服務平臺交易額709億元,占醫藥電商銷售總額的30.1%;B2B(企業對企業)業務銷售額1531億元,占醫藥電商銷售總額的64.9%;B2C(企業對顧客)業務銷售額118億元,占醫藥電商銷售總額的5.0%。訂單總數25489萬筆,其中第三方交易服務平臺訂單數4551萬筆,訂單轉化率95.8%;B2B訂單數7197萬筆,訂單轉化率97.4%;B2C訂單數13741萬筆,訂單轉化率95.0%。第三方交易服務平臺網站活躍用戶量48萬;B2B網站活躍用戶量104萬;B2C網站活躍用戶量7779萬,平均客單價155元,平均客品數約5個。B2B日出庫完成率98.0%,B2C日出庫完成率97.6%。B2B電商業務費用率7.1%,B2C電商業務費用率19.3%,均高于行業平均費用率。B2B與B2C銷售結構差異較為明顯,B2B業務主要集中在西藥類,其次是中成藥(見圖4);而B2C業務主要集中在西藥類、醫療器材類,其次是其他類、中成藥類(見圖5)。

     ?。?/strong>上市企業
     
      2022年,藥品流通行業28家上市公司實現主營業務收入的總和為17346億元(其中分銷業務13477億元,占比77.7%;零售業務1742億元,占比10.0%),同比增長8.7%,與2021年相比增速有所回落,增速比直報企業平均增速高2.0個百分點。以分銷為主的上市公司平均毛利率為11.0%,比上年增加0.1個百分點;三項費用率之和為7.5%,比上年下降0.1個百分點;平均凈利率為2.4%。以零售為主的上市公司平均毛利率為35.1%,比上年下降0.8個百分點;三項費用之和為27.6%,比上年下降1.6個百分點;平均凈利率為5.4%。
     
      年終最后一個交易日市值總計5347億元,平均市值為191億元,比2021年最后一個交易日的平均市值169億元高22億元。其中,市值超過200億元的企業有10家,分別是華東醫藥、上海醫藥、國藥控股、益豐藥房、大參林、華潤醫藥、中國醫藥、九州通、老百姓和國藥股份。2022年,28家醫藥流通行業上市公司共披露53起與醫藥流通業務相關的投資并購活動,涉及金額62億元。
     
     ?。?/strong>社會經濟貢獻
     
      2022年,全國藥品流通行業年度銷售總額相當于第三產業增加值的4.3%,與上年持平。其中,藥品零售總額占社會消費品零售總額的1.4%,同比上升0.2個百分點;相當于第三產業增加值的0.9%,與上年持平。
     
      2022年,全國藥品流通直報企業納稅額(所得稅)為105億元,扣除不可比因素同比增長1.0%;全行業從業人數約為657萬人,扣除不可比因素同比增長3.0%。
     
      在抗擊新冠疫情中,藥品流通行業始終展現高度責任與擔當,全力精準打通醫藥物資供應鏈。2022年12月,各地“四類藥”和抗原檢測試劑盒等短時供需矛盾突出,布洛芬、連花清瘟等部分品類出現銷售激增、庫存不足、價格波動。藥品流通行業積極參與藥品供應保障,行業協會發揮橋梁紐帶作用,協助開展市場監測和形勢會商,號召堅守工作崗位、保障市場供應、維護市場秩序,加大農村供應等;批發企業克服上游貨源不足、部分地區物流不暢等困難,多方籌措藥物,加大配送頻次;零售藥店采取拆零銷售、24小時營業、送藥下鄉等方式,千方百計滿足群眾購藥需求,切實守護人民群眾生命安全和身體健康。
     
      、運行特點
     
     ?。?/strong>行業集中度持續提升
     
      從銷售情況看,大型藥品批發企業銷售持續增長、增速放緩。2022年,前100位藥品批發企業主營業務收入同比增長6.7%,增速下降2.4個百分點。其中,4家全國龍頭企業主營業務收入同比增長8.7%,增速下降3.1個百分點;前10位同比增長8.0%,增速下降3.2個百分點;前20位同比增長7.0%,增速下降2.8個百分點;前50位同比增長6.9%,增速下降2.5個百分點。中國醫藥集團有限公司主營業務收入為5529億元,是首家主營收入超過5000億元的大型藥品流通企業;第2~4位的上海醫藥集團、華潤醫藥商業集團、九州通醫藥集團主營業務收入均超過千億元。
     
      從市場占有率看,藥品批發企業集中度有所提高。2022年,藥品批發企業主營業務收入前100位占同期全國醫藥市場總規模的75.2%,同比提高0.7個百分點;占同期全國藥品批發市場總規模的96.1%。其中,4家全國龍頭企業主營業務收入占同期全國醫藥市場總規模的45.5%,同比提高1.3個百分點;前10位占57.0%,同比提高0.2個百分點;前20位占65.0%,同比提高0.4個百分點;前50位占71.7%,同比提高0.8個百分點。
     
      截至2022年末,藥品零售企業連鎖率為57.8%,比上年提高0.6個百分點。2022年銷售額前100位的藥品零售企業銷售總額2184億元,占全國零售市場總額的36.5%,同比提高0.9個百分點。其中,前10位銷售總額1337億元,占全國零售市場總額的22.3%,同比提高1.2個百分點;前20位銷售總額1607億元,占全國零售市場總額的26.8%,同比提高1.3個百分點;前50位銷售總額1976億元,占全國零售市場總額的33.0%,同比提高1.3個百分點。
     
     ?。?/strong>專業化服務持續拓展
     
      2022年,行業不斷提升專業化服務水平,積極拓展醫療器械、第三方醫藥物流等業務,推動多業態協同聯動,強化業務一體化管理。藥品批發企業積極開展醫院院內物流管理、智慧后勤、創新支付、云倉后臺服務支持等供應鏈服務,開設新特藥輸注中心、建設“醫+藥”健康服務平臺,為醫療機構提供多場景、多模式的專業化服務,為患者提供治療和用藥便利。藥品零售企業圍繞患者和消費者健康需求,持續提升專業服務能力,提供多元健康服務。
     
     ?。?/strong>網絡銷售管理趨于規范
     
      2022年,《藥品網絡銷售監督管理辦法》《藥品網絡銷售禁止清單(第一版)》《關于做好〈藥品網絡銷售監督管理辦法〉貫徹落實工作的通知》《互聯網診療監管細則(試行)》等一系列醫藥監管政策與規章相繼實施,促進了藥品網絡銷售、醫藥電商的規范發展。藥品流通行業線上線下融合發展,B2B、B2C、O2O市場模式加速創新,醫藥電商交易規模持續增長,進入發展“快車道”。
     
      、趨勢展望
     
     ?。ㄒ唬┧幤放l企業持續完善城鄉供應網絡,增強綜合服務能力
     
      藥品批發企業持續完善縣鄉村三級藥品供應與配送網絡,加快“渠道下沉、城鄉聯動”一體化發展,提升藥品供應“最后一公里”服務能力。同時,利用數字技術持續賦能,發揮渠道優勢,助力工業企業藥品上市推廣、倉儲和運輸管理、品牌營銷等;通過提供信息系統、組織藥師培訓,助力零售藥店優化品類結構,提升藥事服務能力;開展院內物流管理,助力醫療機構提高藥品耗材等精細化管理水平,藥品供應保障能力和藥品流通效率持續提升。
     
     ?。ǘ┝闶鬯幍杲洜I能力持續提升,更好滿足人民健康需求
     
      隨著國家醫保談判藥品“雙通道”管理機制的完善和定點零售藥店納入門診統籌等政策的實施,零售藥店將不斷提升對接醫保信息平臺、電子處方流轉平臺等信息化建設水平,健全藥品儲存和配送體系,配備專業人才對患者開展合理用藥指導。同時,零售藥店持續探索專業化、數字化、智能化轉型路徑,積極拓展服務范圍,開展健康體檢、慢病自測、藥事服務與慢病管理,對特藥疾病患者提供咨詢服務和跟蹤回訪,逐步從以商品銷售為中心向以消費者服務為中心轉型,更好滿足人民群眾日益增長的健康需求。
     
     ?。ㄈ┽t藥物流信息化技術加速應用,智慧醫藥供應鏈逐步健全
     
      醫藥物流企業積極應用物聯網、5G、大數據、云計算等現代信息技術及先進物流設備,建設供應鏈訂單智能管控體系、無人化視覺電子監管采集追溯平臺等數字化、智能化平臺,實現訂單藥品全流程自動化管理和藥品出入庫自動化操作,推進與上下游醫藥企業信息互聯互通,提升醫藥供應鏈協同能力,加快供應鏈服務轉型和創新,推動健全智慧醫藥供應鏈體系。
     
     ?。?/strong>醫藥電商在規范管理基礎上呈現特色化、多樣化發展
     
      隨著藥品網絡銷售持續規范,線上藥品銷售市場規模將不斷增長。零售連鎖企業將加強醫藥電商業務拓展,利用互聯網平臺擴大藥店服務內容和輻射半徑,線上線下服務進一步融合;醫藥B2B企業將憑借服務及倉儲運輸優勢,充分釋放“互聯網+”潛力,實現資源整合、渠道優化及供需匹配,賦能上下游企業;互聯網平臺企業將強化自營、在線銷售和全渠道布局優勢,整合醫療和家庭健康需求,不斷推進醫藥健康服務能力建設。

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